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中欣氟材:2020年度非公开发行A股股票预案
                                 时间:2020-11-09     查看公告原文           

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

证券简称:中欣氟材 股票代码:002915

浙江中欣氟材股份有限公司

2020 年度非公开发行 A 股股票预案

二零二零年十一月

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因

本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均

属不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实

质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成

尚待公司股东大会通过和有关审批机关的批准或核准。

本次非公开发行股票预案(以下简称“本预案”)按照《上市公司证券发行

管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报

告书》等要求编制。

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

目 录

公司声明........................................................................................................................ 1

目 录.............................................................................................................................. 2

特别提示........................................................................................................................ 4

释 义.............................................................................................................................. 7

第一节 本次非公开发行概况...................................................................................... 8

一、发行人基本情况............................................................................................. 8

二、 本次非公开发行的背景和目的................................................................... 9

三、 发行对象及其与公司的关系..................................................................... 10

四、 本次非公开发行股票方案概要................................................................. 11

五、 本次发行是否构成关联交易..................................................................... 14

六、 本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................. 14

七、 本次非公开发行股票的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件. 15

八、 本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序15

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析............................................ 16

一、本次募集资金使用计划............................................................................... 16

二、 本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析..................................... 16

三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响............................... 25

第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析............................ 26

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员

结构、业务收入结构的变化情况....................................................................... 26

二、 本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............. 27

三、 公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、

关联交易及同业竞争等变化情况....................................................................... 28

四、 本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人

及其关联人占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担

保的情形............................................................................................................... 28

五、 公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括

或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况....... 28

2

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

六、本次股票发行相关的风险说明................................................................... 29

第四节 公司利润分配政策及执行情况.................................................................... 34

一、公司利润分配政策....................................................................................... 34

二、 公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况..................................... 37

三、 公司股东回报规划(2020-2022 年) ...................................................... 38

第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明................................ 43

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响........................................... 43

二、 关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示..................................... 46

三、 董事会选择本次融资的必要性和合理性................................................. 46

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人

员、技术、市场等方面的储备情况................................................................... 46

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施............................... 48

六、 公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回

报措施的承诺....................................................................................................... 49

第六节 其他有必要披露的事项................................................................................ 51

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

特别提示

1、本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五

届监事会第十次会议审议通过,尚需取得股东大会审议批准,并报送中国证监会

核准后方可实施。

2、本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特

定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、

财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者

等法人、自然人或其他合格投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、

合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购

的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,

由公司董事会在股东大会授权范围内,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果

与保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开

发行的股票。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日,

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准

日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基

准日前 20 个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发

生派发股利、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的

发行底价价格将相应调整。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的

核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内,按照中国证监会相关规定,

根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

4、本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以最终发行价格计算得

出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 61,206,136 股(含本数),

募集资金总额为不超过 52,000.00 万元(含本数),计算得出的发行数量不为整

数的应向下调整为整数。最终发行数量上限以中国证监会关于本次非公开发行的

4

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

核准批文为准。若公司在董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息、回购行

为引起公司股本变动,本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。在前述范围

内,最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内,根据中国证监会相关规

定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

5、本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得

转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次非公开发行结束后,发行

对象所认购的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得

的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交

易所的有关规定执行。

6、本次非公开发行的募集资金总额不超过 52,000.00 万元(含本数),扣除

发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 年产 5,000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目 10,000.00 10,000.00

福建高宝矿业有限公司氟精细化

2 30,000.00 30,000.00

学品系列扩建项目

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 52,000.00 52,000.00

本次募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹

资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,扣除发行费用

后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额的部分,由公司以自筹

资金解决。

7、本次非公开发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后公司的新

老股东按照发行后的股份比例共享。

8、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股

权分布不具备上市条件。

9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

(证监会公告〔2013〕43 号)等文件和《公司章程》的相关规定,为进一步规

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

范公司现金分红政策,维护投资者合法权益,公司制定了《浙江中欣氟材股份有

限公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》。公司利润分配政策、最近

三年利润分配方案、未来三年股东回报规划等情况,请参见本预案“第四节 公

司利润分配政策及执行情况”。

10、本次发行的募集资金到位后,公司的股本总数、净资产规模将出现一定

幅度的增长,而募投项目产生的经营收益需要一段时间才能释放,因此,公司存

在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

11、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

工作的意见》(国办发﹝2013﹞110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健

康发展的若干意见》(国发﹝2014﹞17 号)和《关于首发及再融资、重大资产

重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告﹝2015﹞31 号)等文件

的要求,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具

体的填补回报措施,公司实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员就填补回

报措施能够得到切实履行做出了相关承诺,请参见本预案“第五节 关于本次发

行摊薄即期回报及公司填补措施的说明”。

公司特此提醒投资者关注本预案中公司对每股收益的假设分析不构成对公

司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者

不应据此进行投资决策;投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿

责任。提请广大投资者注意投资风险。

12、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次非公

开发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关风险的说明”有关

内容,注意投资风险。

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

释 义

除非本预案另有说明,本预案中下列词语之特定含义如下:

公司、本公司、发

指 浙江中欣氟材股份有限公司

行人、中欣氟材

本次非公开发行、

本次发行、本次非 指 浙江中欣氟材股份有限公司本次非公开发行 A 股股票的行为

公开发行 A 股股票

高宝矿业 指 福建高宝矿业有限公司

长兴萤石 指 明溪县长兴萤石矿业有限公司

白云集团 指 浙江白云伟业控股集团有限公司

中玮投资 指 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)

浙江中欣氟材股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使

本报告 指

用可行性分析报告

募集资金 指 本次发行所募集的资金

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日

公司章程 指 浙江中欣氟材股份有限公司章程

股东大会 指 浙江中欣氟材股份有限公司股东大会

董事/董事会 指 浙江中欣氟材股份有限公司董事/董事会

监事/监事会 指 浙江中欣氟材股份有限公司监事/监事会

A股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股票

BMMI 指 2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮

上海有机所 指 中国科学院上海有机所

萤石 指 指萤石,又称氟石,是氟化钙(CaF2)的结晶体

o

分子式 HF,沸点 19.5 C,无色透明液体,是氟化工行业的主要

氢氟酸 指

原材料

注:除特别说明外,本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原

因造成。

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第一节 本次非公开发行概况

一、发行人基本情况

中文名称:浙江中欣氟材股份有限公司

英文名称:ZHEJIANG ZHONGXIN FLUORIDE MATERIALS CO., LTD

成立日期:2000 年 8 月 29 日

法定代表人:陈寅镐

注册资本:204,020,455 .00 元

股票简称:中欣氟材

股票代码:002915.SZ

上市地点:深圳证券交易所

互联网网址:http://www.zxchemgroup.com

电子邮箱:ysl@zxchemgroup.com

经营范围: 危险化学品的生产(范围详见《安全生产许可证》),2,3,4,5-

四氟苯甲酰氯、2,3,4,5-四氟苯甲酸、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸、2,4,5-三氟苯甲

酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、2,4-二氯苯乙酮、2-氯代对氟苯乙酮、2,6-二氯-3-

氟苯乙酮、N-甲基哌嗪、2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-

四氟苄醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基苄醇、2,3,5,6-四氟-4-甲

氧基甲基苄醇、2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮(BMMI)、9,9-

二[(4-羟乙氧基)苯基]芴(BPEF)、奈诺沙星环合酸、莫西沙星环合酸、2,4,5-

三氟-3-氯苯甲酸、二甲基哌嗪、二氯氟苯、氯化钾、硫酸钠、环丁砜、硫酸铵、

亚硫酸钠水溶液、工业副产盐、氯化钾硼酸盐、乙二醇的制造;医药中间体、化

工原料及产品(除危险化学品和易制毒品)的销售与技术服务;进出口业务。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

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二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、国家出台多项产业政策支持氟精细化工行业发展

近年来,国家相关部门出台了一系列关于促进氟化工行业发展的政策、规划

和纲领性文件等。2019 年 10 月发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019

年版本)》中,“含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”被列入“鼓励类”目录。

《中国氟化工行业“十三五”发展规划》发展方向和主要任务指出:以“调结构、

转方式、促创新”为主线,以市场需求和我国战略性新兴产业对新型氟材料需求

为导向,以“专、精、特、新”发展为目标,以创新驱动为动力,突破一批共性

关键技术和关键核心技术,开发具有自主知识产权的氟化工技术和产品,推动氟

化工产业高端发展,绿色发展,集聚发展,可持续发展。重点开发技术含量高、

附加值高、成长性好的含氟精细化学品。

2、下游发展迅速,市场空间广阔

自 2013 年以来,随着含氟精细化学品在农药、医药、电子及新材料等领域

应用的不断推广,含氟精细化学品的产量和需求量稳定增长。根据化工市场信息

网出具的《含氟精细化学品市场研究报告》,2019 年,我国含氟精细化学品的

产量达 14.03 万吨,是 2013 年的 2.37 倍,平均年增长率为 15.5%。

随含氟精细化工领域研发的不断投入,生产技术不断提升,相关产品逐步开

始进口替代,下游需求有望保持快速增长,而较高的技术壁垒保证了产品供给能

力的有序扩张。整体而言,未来氟精细化工产业仍然具有较好的景气度,预计未

来几年我国含氟精细化学品产量增长速度将在 8.6%以上,2020 年我国产量将达

到 15.24 万吨以上,2021 年将达到 16.55 万吨以上,2022 年将达到 17.97 万吨以

上,2023 年将达到 19.52 万吨以上,2024 年将达到 21.19 万吨以上,市场空间广

阔,有利于保障本次募投项目的顺利实施。

(二)本次非公开发行的目的

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

1、贯彻落实公司发展战略,增强可持续发展能力

本次非公开发行 A 股股票募集资金拟用于“年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮

项目”、“福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目”及补充流动资金,

募投项目围绕公司主营业务展开,是公司现有产品的拓展与延伸,符合公司“打

造氟精细化工全球市场知名品牌、成为具有国际竞争力的氟苯化合物产品提供商”

的发展战略。本次非公开发行是公司既定发展战略的具体实施,有利于进一步巩

固公司主业优势,巩固和扩大行业影响力,提升公司整体盈利能力,实现长远发

展,维护股东的长远利益。

2、优化产品结构,发挥协同效应,为公司发展增添动力

公司通过本次非公开发行项目的实施,将有利于促进公司优化产品结构、进

一步发挥内部协同效应,在满足市场需求的同时提高公司整理的资产收益水平。

年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目依托公司现有的先进的生产技术和管理经

验,专注于 4,4'二氟二苯酮的生产,提升公司新材料中间体的市场份额;同时,

有利于公司把握住下游新产业机会,为公司持续发展提供新的推动力。福建高宝

矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目将丰富子公司产品线,同时进一步发挥

与母公司中欣氟材的协同效应,以实现成本节约、最优资源配置的目标。有利于

提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力。

3、优化财务结构,加强抗风险能力

此次非公开发行募集资金将同时将用于补充公司流动资金。公司不断拓展氟

精细化学品业务,需要研发投入、厂房建设以及产能扩建,以上投入将增加公司

营运资金的支出。本次公司非公开募集资金将有利于缓解公司资本开支增加而产

生的营运资金压力,优化公司资本结构,降低财务风险,增强抗风险能力,为公

司业务的持续、健康发展提供保障。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名(含 35 名)的特定对象。发

行对象范围为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、

人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其

他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资

者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行

对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对

象申购报价情况,遵照价格优先等原则,由公司董事会与本次发行的保荐机构及

主承销商协商确定。

截至本预案出具日,公司本次非公开发行股票尚无确定的发行对象,因而无

法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中披

露发行对象与公司的关系。

四、本次非公开发行股票方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A)股,每股面值为

人民币 1.00 元。

(二)发行方式及发行时间

本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,公司

将在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准后的批文有效

期内择机发行。

(三)发行对象及认购方式

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者,包括符

合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托

公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自

然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资

者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或

规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会核准后,由公司董事会在股

东大会授权范围内,按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,

与保荐机构(主承销商)根据发行询价结果协商确定。若国家法律、法规对非公

开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定

价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总

额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增

股本等除权除息事项,本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式如下:

P1 P0 - D

派息:

P1 P0 / (1 N )

送股或转增股本:

P1 ( P0 - D ) / ( 1 N )

两项同时进行:

其中,P0 为调整前发行底价, P1 为调整后发行底价,N 为每股送股或转增

股本数,D 为每股派息或现金分红。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的

核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据市场询价的情

况,由公司董事会在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构(主承销商)协

商确定。

(五)发行数量

本次非公开发行拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 61,206,136 股(含本数)。本

次非公开发行的最终数量将由董事会与保荐人(主承销商)根据中国证监会最终

核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

本次非公开发行前公司总股本发生变化的,发行上限按届时的公司总股本相

应调整。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股

本等股本变动事项的,则发行数量及发行上限将作相应调整。

调整公式为: Q 1 Q 0 ( 1 n )

其中, Q 0 为调整前的本次发行股票数量的上限;n 为每股的送红股、转增股

本的比率(即每股股票经送股、转增后增加的股票数量); Q 1 为调整后的本次

发行股票数量的上限。

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之

日起 6 个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对

象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配送股、资本公积金转增等形

式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及

深圳证券交易所的有关规定执行。

(七)募集资金数额及投资项目

本次非公开发行募集资金总额不超过 52,000.00 万元(含本数),在扣除相

关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 年产 5,000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目 10,000.00 10,000.00

福建高宝矿业有限公司氟精细化

2 30,000.00 30,000.00

学品系列扩建项目

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

合计 52,000.00 52,000.00

若扣除发行费用后的募集资金金额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司

董事会可根据项目的实际需求,在符合相关法律法规的前提下,调整并最终决定

募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自

筹资金解决。

公司在本次非公开发行的募集资金到位前,可根据公司经营状况和发展规划,

利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,在募集资金到位后以募集资金予以

置换。

(八)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按发行

后的股权比例共同享有。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

(十)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起

12 个月。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案出具日,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联

方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发

行情况报告书中披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具日,公司股份总数为 204,020,455 股,徐建国先生直接持有

公司 3.52%的股份,并通过白云集团、中玮投资间接控制公司 34.18%的股权,

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合计控制发行人 37.70%的股权,为本公司实际控制人。

本次发行完成后,若按本次发行的股票数量上限 61,206,136 股计算,发行后

公司总股本为 265,226,591 股,徐建国控股比例合计为 29.00%,本次非公开发行

为保证控股股东、实际控制人不发生变化,在发行过程中,公司董事会将依据股

东大会授权,对参与本次非公开发行的单个认购对象及其关联方(包括一致行动

人)的认购金额上限做出限制,确保徐建国先生仍为公司实际控制人。因此,本

次非公开发行股票完成后,公司控制权不会发生变化。

七、本次非公开发行股票的实施是否可能导致股权分布

不具备上市条件

本次发行完成后,公司社会公众股比例不低于 25%,不存在股权分布不符合

上市条件之情形。

八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚

需呈报批准的程序

本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议

通过。

本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过。审议通过后,根据《证券

法》《公司法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性

文件的规定,本次非公开发行股票还需经中国证监会核准。在获得中国证监会核

准批复后,公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办

理股票发行与上市事宜,完成本次非公开发行股票全部程序。

15

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 52,000.00 万元(含本数),扣

除发行费用后,计划投资于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 年产 5,000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目 10,000.00 10,000.00

福建高宝矿业有限公司氟精细化

2 30,000.00 30,000.00

学品系列扩建项目

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 52,000.00 52,000.00

若扣除发行费用后的募集资金金额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司

董事会可根据项目的实际需求,在符合相关法律法规的前提下,调整并最终决定

募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自

筹资金解决。公司在本次非公开发行的募集资金到位前,可根据公司经营状况和

发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,在募集资金到位后以募

集资金予以置换。公司将根据募集资金管理制度,将募集资金存放于董事会决定

的专项账户集中管理,专款专用。

二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析

(一)年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目

1、项目基本情况

本项目拟丰富发行人产品线,新增年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮生产线。本

项目总投资 10,000.00 万元,拟使用募集资金 10,000.00 万元;实施主体为浙江中

欣氟材股份有限公司,实施地点位于杭州湾上虞经济技术开发区现有厂区内建设。

项目符合行业及产品发展规划,市场前景良好。

16

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

2、项目必要性

4,4'二氟二苯酮应用领域广泛,既可以作为医药中间体,用于合成新型强效

脑血管扩张药物“氟苯桂嗪”及治疗老年性痴呆症药物“都可喜”,又可以作为

新材料中间体,用于合成工程塑料聚醚醚酮(PEEK)。

本项目的目标客户即为专注于聚醚醚酮(PEEK)等高性能特种工程塑料及

其制品的应用研发及生产的企业。PEEK 是一种具有耐高温、自润滑、易加工和

高机械强度等优异性能的特种工程塑料,可制造加工成各种机械零部件,如汽车

齿轮、油筛、换挡启动盘;飞机发动机零部件、自动洗衣机转轮、医疗器械零部

件等,产业前景十分广阔,将成为未来 4,4'-二氟二苯酮增长最快的应用领域。

本项目专注于 4,4'二氟二苯酮的生产,项目建成后将进一步优化公司产品结

构,提高公司产品的技术含量和附加值,使公司向高端产品迈进,符合公司以高

端电子化学品、新材料中间体为增长点的战略规划;同时,有利于公司把握住新

产业机会,为公司持续发展提供新的推动力。

3、项目可行性

(1)广阔的市场前景为项目建设提供有力保障

下游 PEEK 行业的蓬勃发展为本项目营造了良好的市场环境。近年来,随着

各国工业及电子电器的发展,以及航天航空、汽车制造事业的蒸蒸日上,全球

PEEK 市场需求逐年上涨。PEEK 材料特效及用途分析如下:

应用领域 特性 用途

航空航天 耐水解、耐腐蚀、阻燃性好 飞机及火箭发动机的零部件

发动机内罩、汽车轴承、密封件

汽车行业 耐摩擦、耐高温、易加工

和刹车片等

工业领域 机械性能好、耐高温、耐磨耗 压缩机阀片、活塞环、密封件等

人体骨骼材料、需高温消毒的医

医疗机械 耐水解、耐腐蚀、抗蠕变

疗设备

电子电器 耐高温、电气性能好 电绝缘材料和结构材料

据前瞻产业研究院发布的《中国 PEEK 材料行业市场前景预测与投资战略规

划分析报告》,2013 年全球 PEEK 市场规模为 5.6 亿美元,2018 年该市场规模

已升至 8.31 亿美元,年复合增长率 8.21%。根据北京中元智盛市场研究有限公司

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

发布的《全球及中国 PEEK 材料市场调查及前景预测报告》,2026 年全球 PEEK

市场规模预计将达 11.8 亿美元。

目前而言,欧美对 PEEK 的需求占据主导地位。然而,随着发展中国家对

PEEK 的需求不断增加,未来几年中国、印度、东南亚等新兴市场有望成为推动

全球 PEEK 需求增长的主要驱动力。

在国内,特种工程塑料将持续受益于“以塑代钢”规划,即以塑料替代金属

材料应用于制造行业。由于 PEEK 优良的性能,在我国被视为战略性国防军工材

料。在工业和信息化部于 2019 年 12 月发布的《重点新材料首批次应用示范指导

名录(2019 年版)》中,将 PEEK 作为先进化工材料中的工程塑料列出,并提

倡 PEEK 在航空航天、环保及新能源汽车等领域的使用。随着金发科技、中研股

份、吉大特塑、鹏孚隆及君华特塑等国内 PEEK 生产厂商的技术水平提高及生产

成本下降,PEEK 在国内的应用领域将进一步拓展。国家产业政策的扶持及国内

企业的发展都将为 PEEK 产业提供巨大的行业机遇。

公司作为国内领先的氟精细化工生产企业,在内外销并重的营销策略及全球

PEEK 产业蓬勃发展的产业背景下,广阔的市场前景为公司募投项目的实施和产

能消化提供了有力的宏观保障。

(2)公司具有完善的研发体系和技术储备

公司自成立以来始终将技术创新作为企业发展的重要动力与核心竞争力,历

年来持续加大技术研发投入与新产品开发,在着力培养自己的研发团队同时,坚

持走产学研合作之路,与上海有机所、浙江工业大学等科研机构长期合作,吸收

科研院所先进科研成果为公司提供技术和产品保障。

公司注重新产品、新技术的研发应用,包括工艺研究和开发以及小试、中试

到工业化生产不同规模的医药、农药及新材料中间体的生产。目前公司已积累了

丰富的从新产品研发到工业化生产的先进经验,已熟练掌握芳环多氟代反应、串

联方应、副产物回收利用、超高(低)温反应、金属催化氢化还原、金属离子控

制等技术,为本投项目实施提供了有力的技术保障。目前公司对于 4,4’-二氟二

苯酮所涉及的技术已处于行业领先水平,可生产含量高达 99.90%的高品质 4,4’-

18

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

二氟二苯甲酮产品。

(3)公司具备全产业链协同优势

2019 年,公司收购高宝矿业及长兴萤石,将业务延申至产业链上游,增加

了基础化工产品氢氟酸的生产和销售并掌握了萤石战略性资源,为公司下游生产

提供部分稳定的原材料保障,产业协同优势明显。

此外,本次募投项目同步规划了包括氟苯、4-氟苯甲酰氯在内的 4,4’-二氟二

苯酮的关键上游原料的生产线,形成完善的 4,4’-二氟二苯酮生产产业链,可充

分保证丰富的原料供应及较低的生产成本,加快项目建设速度,提升生产运营效

率,从而为公司的盈利能力提供有效保障。

(4)优质的客户资源进一步提升了公司的产能消化能力

凭借强大的研发实力和突出的产品优势,公司开拓并维系了一批国内外优质

客户,构建了优质的业务平台,为公司持续发展奠定了坚实的基础。目前针对

4,4’-二氟二苯甲酮产品,公司正积极开拓中研股份、吉大特塑等国内优质客户及

欧洲市场,优质的客户资源为本次募投项目的顺利实施提供了有利保障。

4、项目建设周期

本项目预期总建设工期 24 个月,预计在 2021 年 12 月底完成。本项目将按

照建设工期的安排进度,实施工程进度质量的管理,确保建设期开工、施工、竣

工按期完成。

5、项目投资概算

本项目总投资 10,000.00 万元,其中项目建设投资 8,000.00 万元,流动资金

2,000.00 万元,具体如下:

项目名称 项目投资额(万元) 占比

一 建设投资 8,000.00 80.00%

1.1 车间及辅助厂房土建 2,500.00 25.00%

1.2 设备投资费 3,500.00 35.00%

1.3 公用工程费 900.00 9.00%

1.4 环保工程费 600.00 6.00%

19

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

项目名称 项目投资额(万元) 占比

1.5 其他费用 500.00 5.00%

二 流动资金 2,000.00 20.00%

合计 10,000.00 100.00%

6、项目经济效益评价

经测算,本项目投资税后财务内部收益率为 49.00%,项目投资税后静态投

资回收期为 5.1 年(含 2 年建设期)。

(二)福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目

1、项目基本情况

本项目拟丰富子公司高宝矿业产品线,优化产品结构,新增年产 2 万吨氟苯

生产线、年产 3000 吨 4-氟苯甲酰氯、年产 5.3 万吨高纯氟化钾、年产 1.4 万吨高

纯氟化钠以及扩产无水氢氟酸 3 万吨。本项目总投资 30,000.00 万元,拟使用募

集资金 30,000.00 万元;本项目工程由福建高宝矿业有限公司在清流县氟新材料

产业园福宝片内建设。项目符合行业及产品发展规划,市场前景良好。

本项目建成后,上述各产品新增产能情况如下表所示:

序号 具体产品名称 产能规划(吨/年)

1 氟 苯 20,000.00

2 4-氟苯甲酰氯 3,000.00

3 高纯氟化钾 53,000.00

4 高纯氟化钠 14,000.00

5 无水氢氟酸 30,000.00

2、项目必要性

高宝矿业作为三明地区的骨干化工企业,现有 1 条 2 万吨/年的无水氢氟酸

生产线和 2 条各为 1 万/年的无水氢氟酸生产线,在国家大力推进创新驱动发展

的大背景下,为推进本地区氟化工产业快速发展,公司决策层在加大创新力度的

基础上,充分利用公司的化工技术产业优势和当地丰富的萤石资源,寻找一条适

宜公司发展的高品质氟化学品系列项目产业链,来谋求更进一步的发展。

20

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

目前高宝矿业主要产品为氢氟酸,面临产品单一,抗风险能力不足的风险,

本次募投项目将丰富公司产品线,优化产品结构,将高宝矿业打造成多品种的氟

化工生产企,为公司增加新的业绩增长点。

同时,福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目与母公司中欣氟材

现有产品及本次募投项目“年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮”具有高度的关联性及协

同效应。本次募投项目达产后,通过科学的资源整合、循环利用,公司多个产品

的原材料将逐步实现内部供应,有助于公司供应链的稳定,确保产能的充分利用,

从而加强公司盈利能力,高宝矿业新增的产品线也将会为公司贡献新的收入和利

润来源。因此,本次募投项目对公司发展具有重要战略意义。

本项目涉及的产品及其必要性如下:

产能规

序 具体产品

划(吨/ 产品终端用途 必要性

号 名称

年)

抗精神病特效药物、农

1 氟 苯 2 用杀菌剂、聚醚酮类工 ①本次募投项目“年产 5000 吨 4,4’-二

程塑料 PEEK、锂电产业 氟二苯酮”的关键原材料,最终用于用

降血脂药、治疗脑神经 于合成工程塑料聚醚醚酮(PEEK)

4-氟苯甲 病药物、农用杀菌剂、 ②丰富公司现有医药、农药中间体产

2 0.3

酰氯 聚醚酮类工程塑料 品线

PEEK

公司现有主要产品“2,3,4,5-四氟苯系

列”、“2,3,5,6-四氟苯系列”以及“2,4-

高纯氟化 二氯-5 氟苯乙酮”重要原材料;目前公

3 5.3 用于含氟中间体的合成

钾 司高纯氟化钾主要靠外部采购,项目

达产后将为公司下游生产提供稳定的

原材料保障,降低生产成本

高纯氟化 农业杀菌剂、杀虫剂、

市场空间广阔;丰富高宝矿业产品线,

4 1.4 树木防腐剂、水处理剂、

钠 解决产品单一问题,提高抗风险能力

轻金属氟盐电解助溶剂

无水氢氟 含氟制冷剂、用于合成 本募投项目“高纯氟化钠”、“氟苯”、

5 3 含氟聚合物、含氟中间 “高纯氟化钾”、“4-氟苯甲酰氯”

酸 体和电子级氢氟酸 配套原材料

3、项目可行性

(1)行业景气度持续向好,为本项目提供良好的市场环境

21

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

含氟精细化工产品的下游主要应用于电子化学品、医药、电子、新材料等行

业,伴随着我国含氟精细化工行业不断的技术积累以及下游应用行业的高速发展

和产业转型升级,我国含氟精细化工产业实现了高速发展。“十二五”期间,我国

含氟精细化工产业已成为氟化工行业中增长最快、附加值最高的细分领域。

中国氟化工行业“十三五”发展规划指出,要重点开发技术含量高、附加值高、

成长性好的含氟精细化工产品,提高含氟精细化学品在氟化工产品中的比例。到

2020 年使我国含氟精细化学品生产能力达到 30 万吨/年,总产量达到 15 万吨以

上,年均增长 15%以上。受益于政府对战略新兴产业的支持,下游需求有望保持

快速增长,其对各类氟化工产品的需求量保持稳定增长,整体而言,未来氟化工

产业仍然具有较好的景气度,有利于保障高宝矿业氟精细化学品系列扩建项目的

顺利实施。

(2)下游市场空间广阔,新增产能可以合理消化

公司募投产品的下游市场前景广阔,预计能够良好的消化募投新增产能,具

体如下:

①本项目涉及的氟苯、4-氟苯甲酰氯是本次募投项目“年产 5000 吨 4,4’-二氟

二苯酮”的关键原材料,最终用于用于合成工程塑料聚醚醚酮(PEEK),由于

PEEK 优良的性能,在我国被视为战略性国防军工材料并提倡 PEEK 在航空航天、

环保及新能源汽车等领域的使用,未来市场空间广阔。

②本项目涉及的高纯氟化钾是公司现有氟精细化学产品的重要原材料,达产

后将基本供内部使用。

③本项目扩产的无水氢氟酸将主要用于本项目另一产品“高纯氟化钠”的生

产。氟化钠是一种重要的氟盐,主要用作农业杀菌剂、杀虫剂、树木防腐剂、水

处理剂、轻金属氟盐电解助溶剂,核工业中用作 UF3 吸附剂,以及制造其它氟

化合物的原料;在搪瓷、医药、造纸等方面均有应用。同时,氟化钠加也广泛应

用于牙膏中,起到防龋作用。近几年来,由于国内氟化钠下游行业的快速发展,

氟化钠的需求也得到较快增长。目前,美国、日本、韩国、意大利、澳大利亚等

国每年都要从我国进口大量氟化钠,国内的高档牙膏市场对高纯度氟化钠的需求

22

浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

量也日益增加,具有广阔的国内外市场前景,为募投产品产能的消化奠定良好的

基础。

(3)具备实施募投项目的整体实力及技术和人才储备等条件

公司长期从事精细化工产品的研发、生产和销售,建立了完善的自主研发和

技术创新体系,目前共取 31 项发明专利。公司系高新技术企业,拥有完备、先

进的实验、分析、检测设备、设施,以及适于化工产品开发、具有多种化工单元

操作能力的小试、中试装置等,具备研发成果快速产业化的能力和经验。

公司一直重视内部管理水平的提升,建立了较好的管理基础。公司核心管理

团队长期从事精细化工行业,自公司成立至今始终专注于医药、农药、电子及新

材料中间体的氟精细化学品的研发、生产、销售,具备丰富的行业经营管理或技

术研发经验,对行业发展趋势具有专业的判断能力,能够及时获取客户诉求和把

握行业发展趋势,明确公司的新兴业务和未来发展方向,不断挖掘和实现新的业

务增长点。同时,公司重视人才梯队建设,注重优秀管理人员及技术人员的储备

和培养,通过培训优化员工知识结构,培养和提高全体员工的工作能力、技能水

平和品质意识。

上述设备、人员及技术等方面的充分储备能够保证募投项目的顺利实施。

4、项目建设周期

本项目总建设工期 36 个月,首期预计在 2021 年 9 月投料试车,二期在 2022

年 12 月建成投产。本项目将按照建设工期的安排进度,实施工程进度质量的管

理,确保建设期开工、施工、竣工按期完成。

5、项目投资概算

本项目总投资 30,000.00 万元,其中项目建设投资 25,000.00 万元(含设备投

资 15,500.00 万元),流动资金 5,000.00 万元,具体如下:

项目名称 项目投资额(万元) 占比

一 建设投资 25,000.00 83.33%

1.1 车间及辅助厂房土建 6,000.00 20.00%

1.2 设备投资费 15,500.00 51.67%

1.3 公用工程费 1,000.00 3.33%

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

项目名称 项目投资额(万元) 占比

1.4 环保工程费 1,600.00 5.33%

1.5 其他费用 900.00 3.00%

二 流动资金 5,000.00 16.67%

合计 30,000.00 100.00%

6、项目经济效益评价

经测算,本项目投资税后财务内部收益率为 42.00%,项目投资税后静态投

资回收期为 5.5 年(含 3 年建设期)。

(三)补充流动资金

1、项目基本情况

本次非公开发行,公司拟使用募集资金 12,000.00 万元用于补充流动资金,

以满足公司未来业务发展的资金需求,提高公司持续盈利能力,优化公司资本结

构,降低财务费用,增强公司资本实力。

2、项目实施的必要性和可行性

(1)满足未来业务发展的资金需求,提高持续盈利能力

公司的主营业务为氟精细化学品研发、生产、销售,主要产品包括以 2,3,4,5-

四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪为代表的医药中间体;以 2,3,5,6-

四氟苯系列、BMMI 为代表的农药中间体和以氢氟酸为代表的无机氟化工产品。

随着公司在氟精细化工领域的不断深耕和发展,公司业务规模持续扩大,未来还

将进行产能的进一步扩张、产品价值链的延伸及海外市场的开拓等一系列战略性

举措,以巩固公司的竞争优势,提高公司的国际影响力。

基于公司未来发展的长远目标,公司对流动资金的需求不断增加,主要体现

在随着业务规模扩大而不断增加的日常营运资金需求等。因此,本次拟使用募集

资金 12,000.00 万元补充流动资金,可为公司未来业务发展提供资金保障,提高

公司的持续盈利能力。

(2)优化资本结构,提高抗风险能力

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

近年来,为满足公司不断增加的资金需求,除通过经营活动补充流动资金外,

公司还通过银行借款等外部方式筹集资金,为公司的发展提供了有力支持,同时

也导致公司资产负债率整体呈现上升趋势。2017 年末、2018 年末、2019 年末及

2020 年 6 月末,公司资产负债率分别为 33.79%、33.18%、43.33%和 39.41%。

因此,本次拟使用募集资金 12,000.00 万元补充流动资金,有利于公司进一步优

化资本结构,降低财务费用,提高抗风险能力,增强公司资本实力。

三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响

(一)对公司经营管理的影响

公司是一家专注从事氟精细化学品研发、生产与销售,同时兼顾关键含氟基

础原料生产与供应的高新技术企业。主要产品包括以 2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-

二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪为代表的医药中间体;以 2,3,5,6-四氟苯系列、

BMMI 为代表的农药中间体和以氢氟酸为代表的无机氟化工产品。本次募集资金

投资项目中,年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目属于向新材料中间体市场的扩张,

符合公司以高端电子化学品、新材料中间体为增长点的战略规划;福建高宝矿业

有限公司氟精细化学品系列扩建项目,是子公司高宝矿业优化产品结构,解决产

品单一,提高抗风险能力,提升盈利能力的重要措施;补充流动资金可以为公司

未来业务发展提供资金保障,提高公司持续盈利能力,优化公司资本结构。

综合而言,本次募集资金投资项目的实施将为公司做大做强含氟精细化学品

业务,提供强大的资金支持,进一步巩固公司的市场地位,提升公司核心竞争力,

增加公司新的利润增长点和提高公司盈利水平,为公司实现可持续发展奠定坚实

的基础。

(二)对公司财务的影响

本次发行完成后,公司的资产规模将相应增加,资本实力将进一步增强,净

资产将大幅提高,资产负债率有所下降,公司财务状况将得到进一步的优化,有

利于增强公司资本结构的稳定性和抗风险能力。募集资金投资项目投产后,公司

营业收入和净利润将大幅提升,盈利能力将得到进一步增强。

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨

论与分析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股

东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况

(一)本次发行后上市公司主营业务及资产是否存在整合计划

本次发行完成后,公司的主营业务保持不变,不存在因本次非公开发行而导

致的业务与资产整合。

(二)本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后,公司将按照发行的实际情况在注册资本、股本结构方面对

公司章程进行相应修改,并办理工商变更登记。除此之外,暂无其他具体调整计

划。

(三)本次发行对股东结构的影响

截至本预案出具日,公司股份总数为 204,020,455 股,徐建国先生直接持有

公司 3.52%的股份,并通过白云集团、中玮投资间接控制公司 34.18%的股权,

合计控制发行人 37.70%的股权,为本公司实际控制人。

本次发行完成后,若按本次发行的股票数量上限 61,206,136 股计算,发行后

公司总股本为 265,226,591 股,徐建国控股比例合计为 29.00%,本次非公开发行

为保证控股股东、实际控制人不发生变化,在发行过程中,公司董事会将依据股

东大会授权,对参与本次非公开发行的单个认购对象及其关联方(包括一致行动

人)的认购金额上限做出限制,确保徐建国先生仍为公司实际控制人。因此,本

次非公开发行股票完成后,公司控制权不会发生变化。

(四)本次发行对高管人员结构的影响

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浙江中欣氟材股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

本次发行本身不会对公司高级管理人员结构造成重大影响。截至本预案公告

日,公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高管人员结构,

将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

(五)本次发行对公司业务收入结构的影响

本次非公开发行募集资金投资的项目系公司现有业务布局的完善和扩展,募

投项目建设,有利于进一步增加公司的业务规模,提升公司研发能力,增强公司

核心竞争力,巩固和提升市场地位。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变

动情况

(一)对公司整体财务状况的影响

本次募集资金到位后,公司的总资产与净资产规模将相应增加,资产负债率

和财务风险将进一步降低,资本结构将得到优化,整体财务状况将得到改善,有

利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

(二)对公司盈利能力的影响

本次发行完成后,公司总股本将相应增加,由于本次非公开发行的项目建设

期较长,募集资金投资项目产生的经济效益需要一定的时间才能显现,因此,在

项目的建设期内,公司的净资产收益率和每股收益短期内将有一定幅度的摊薄。

本次募集资金投资项目具有较好的盈利能力和市场前景,项目建成后,将满

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