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计算机行业:博世成立新事业部,“软件定义汽车”趋势加速-周报
来源:民生证券 2020-08-03

行情回顾

     本周上证综指上涨3.54%,创业板指上涨6.38%,沪深300指数上涨4.20%。计算机行业指数上涨4.08%,跑赢上证综指0.54%,跑输创业板指2.30%,跑输沪深300指数0.12%。年初至今来看,计算机行业指数仍跑赢大盘指数,相对沪深300的超额收益达到17.87%。横向来看,本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第14,在TMT四大行业(电子、通信、计算机、传媒)中位列第四。

     博世成立智能驾驶与控制事业部,主攻电子系统及软件

     全球最大的汽车零部件供应商博世集团近期宣布计划建立智能驾驶与控制事业部,主要为客户提供电子系统及必备软件。博世目前在全球的研发人员约6.8万人,其中软件相关的工程师已经超过3万。

     汽车零部件供应商博世成立新事业部,“软件定义汽车“趋势加速。博世预测,到2030年,软件密集型电子系统市场将以每年约15%的速度增长。博世看好汽车软件未来的市场空间。我们认为从机械定义汽车,到电子定义汽车,再到软件定义汽车,未来的智能网联汽车核心竞争力在于软件能力。

     “类苹果“模式浮现,看好Tesla以硬件作为载体的软件升级商业模式。马斯克表示软件将在Tesla的商业模式中发挥越来越重要的作用。我们认为,相较于传统汽车售卖的商业模式,软件功能一旦研发完成,复制的边际成本接近于零,以汽车作为载体通过软件升级盈利是Tesla未来的商业模式。

     知名整车厂与零部件提供商寻求转型,空前重视软件开发能力。汽车智能化、网联化的趋势之下,全球的知名整车厂近些年来都在寻求向软件方面的转型,软件开发能力在汽车行业得到空前重视。

     依靠智能网联增量市场,软件带来国内企业弯道超车窗口期。对于国内的智能网联汽车发展,我们认为有以下四大优势:1)5G带来的电信网络基础设施优势,有利于汽车网联化的发展;2)成熟的移动互联网生态,有利于车载应用APP的发展;3)渗透率不断提升的新能源汽车增量市场,有利于软件架构的规模化应用;4)丰富的道路应用场景,有利于自动驾驶AI能力的模型训练。智能座舱、智能网联、智能驾驶,未来汽车的三大应用场景,软件都是重要一环。

     建议关注:中科创达、德赛西威、千方科技、锐明技术、鸿泉物联

     风险提示1)海外疫情进一步扩散,企业商务活动受到限制,订单需求不及预期;2)新基建领域投资力度不及预期;3)车联网等新技术发展和商用化落地进度不及预期;4)中美贸易摩擦加剧。


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