【研选·大事件——读懂大市】
1、国常会：要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展。
2、国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。
3、北向资金今日净买入10.47亿元。
4、4只沪深300ETF再度放量，成交额超370亿。
5、美国50ETF(513850)午后涨停，溢价率超10%。
【研选·行业】
新型工业化|国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，强调以智能制造为主攻方向，分析师看好AI+工业软件产业链机会
李强主持召开国务院常务会议，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。
此前，工信部部长金壮龙在近期接受采访时表示，将推进人工智能赋能新型工业化。金部长强调，AI已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。
国金证券孟灿认为，AI+生产控制工业软件，提升工艺优化方案+强化工业场景质量管理+赋能物流与供应链管理。
提升工艺优化方案：AI大模型有望辅助提升工艺优化方案。强化工业场景质量管理：AI赋能质量管理向预测性、主动性和可视性方向发展。赋能物流与供应链管理：AI推动供应链预测、库存管理调拨、供应链网络规划。
孟灿看好相关产业链公司，如能科科技（乐仓生产力中台）、鼎捷软件（雅典娜中台接入Open AI）等。
风险提示：技术研发进度不及预期的风险；AI应用落地不及预期的风险；行业竞争加剧风险。
【研选·公司】
天孚通信|光器件领域龙头业绩超预期，充分受益AI算力链红利，分析师同步上调其盈利预测及目标价
①公司概况：光器件领域龙头天孚通信预计公司2023年归母净利润为6.8-7.6亿元，同比增长68%-88%，业绩超预期；
②看好理由：华泰证券王兴认为，需求端充分受益AI算力链红利，未来随着公司产能的进一步释放，业绩有望延续高增长态势；
全球AI算力侧投入有望持续加码，大规模GPU集群对于互联带宽提出更高要求，驱动400G、800G光通信产业链需求持续提升；
公司在光无源器件、高速光引擎等领域具备深厚的技术和工艺积累，已切入全球业界主流优质客户供应链体系；
另一方面，在GPU快速升级迭代的推动下，1.6T光模块亦有望加速导入，在此背景下，公司作为光通信产业链上游核心厂商有望率先受益行业升级红利，1.6T相关的光无源器件、光引擎等产品有望贡献新的业绩增量；
③投资建议：王兴上调公司2023-25年归母净利润预期分别至7.01/12.15/15.51亿元（前值：6.49/9.43/11.97亿元），给予2024年40倍PE，对应目标价123.12元（前值：119.41元）；