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3天销量突破400万份，该行业又一爆款出现
近日，一款名为《幻兽帕鲁》的游戏引爆了游戏圈。《幻兽帕鲁》于1月19日上线Steam，是一款支持多人游戏模式的全新开放世界生存制作游戏。SteamDB数据显示，《幻兽帕鲁》Steam的同时在线峰值破百万，并成为Steam历史上所有付费游戏中同时在线玩家数量最高的游戏。与此同时，游戏官方在X平台上表示，《幻兽帕鲁》游戏销量在3天内突破400万份。此外，由于游戏爆火，《幻兽帕鲁》服务器一度宕机。
据悉，《幻兽帕鲁》游戏开发商Pocketpair成立于2015年，公司首席执行官为TakuroMizobe。值得一提的是，Mizobe是生成式AI技术的“粉丝”，他在X平台上多次谈论过生成式AI技术，并为此感到兴奋。除了《幻兽帕鲁》以外，Pocketpair还开发过一款AI绘画游戏《AI：ArtImpostor》。AI有望重塑游戏生产方式，孕育新的内容形式。西部证券分析指出，展望2024年，各大公司均有重点产品布局，随着新游戏陆续上线，玩家长期积累的消费意愿集中释放，有望进一步拉升游戏中的人均消费，从而带动行业市场规模增长。与此同时，AI技术的发展将对行业持续产生影响。
上市公司中，神州泰岳已利用AIGC实现降本增效。公司通过AIGC图片自动生成工具的运用，使得策划意图快速确立，同时壳木团队持续向AI软件“投喂”具有壳木特色的数据资源，并通过持续的训练和迭代，加快壳木游戏的创作进度、降低制作成本、提升游戏产品的使用体验。公司表示，近几年公司游戏收入海外占比一直持续提升，2022年度公司游戏收入海外占比就已超过85%。宝通科技投资了专注于VR游戏研发的公司哈视奇科技，哈士奇科技研发了《奇幻滑雪》《奇幻射鱼》等多款AR/VR游戏。公司积极推进游戏AI技术在公司游戏研发和运营中的深度应用。
中国制造出海核心引擎，这一万亿行业细分市场或迎显著增长
近年来，跨境电商作为发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，显示出巨大的市场活力和增长韧性，成为外贸领域的一抹新亮色。据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。跨境电商快速发展，既满足了国内消费者多样化个性化需求，又助力我国产品通达全球，成为外贸发展的重要动能。
中信证券进一步分析指出，跨境电商物流作为推动中国制造出海的核心引擎，高效率的供应链推动行业的升级换代，在经历2020~2021年上半年爆发式的增长后，尤其2022年以来欧美传统线路需求端的调整引发市场对景气度的担忧。非正常的扰动因素逐渐淡出，行业重新回归品牌、销售渠道、供应链效率竞争的轨道上来，政策升级&制造优势&高性价比柔性供应链驱动行业GMV实现15%左右中高增速可期。头部电商平台和独立站订单愈发向更具竞争优势的综合物流服务商集中，核心物流龙头一体化供应链服务能力和稳定性或为制胜关键，未来3年有望涌现收入体量千亿物流巨头。
上市公司中，东航物流是我国国际航空货运龙头公司之一，依托“天地合一”的物流资源，为客户提供包含航空速运、货站操作和跨境电商解决方案等在内的“一站式”物流服务。2023年上半年，东航物流实现跨境电商解决方案业务量4.9万吨，同比+105%。华泰证券研报指出，公司通过与头部跨境电商平台深度合作，有望挖掘供应链附加值，造就第二成长曲线。三态股份是一家从事出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。
千方百计抢订单、拓市场，外贸开年跑出“加速度”
据报道，新年伊始，各地外贸企业紧盯市场变化，铆足干劲，千方百计抢订单、拓市场。与此同时，港口、海关等各个部门不断创新举措、优化流程，为外贸企业出海赢得效率和时间。
2023年是中国品牌出海重要的一年。在经济和国际的视角下，国产品牌出海的巨大浪潮似乎已势不可挡，东南亚、日韩、欧美等地区，越来越多地出现中国品牌竞逐的身影。2023年，外贸“新三样”——新能源汽车、锂电池、太阳能电池的出口首次突破1万亿，船舶、家电的出口快速增长，我国外贸呈现较强韧性。商务部有关负责人表示，2024年，将继续培育外贸新动能、加大跨境电商的出口。此外，拓展以原材料、半成品、零部件为代表的中间品贸易，也成为2024年外贸的重点任务之一。太平洋证券指出，北美商品及制造业去库存进入尾声，流动性缓解有望驱动欧美地产行业修复向上；增量科技品类更具布局优势（新型智能家电、智能手机等），关注国内优质科技出海品牌。
上市公司中，创维数字与美国游戏公司NEX合作的带IPC摄像头、AI算法的真人体感游戏机Nex Playgroud-AI盒子提供共享体感游戏，已在海外北美、欧洲等市场开始销售。创维PANCAKE 2 MR在近期2024年1月9日—12日美国CES展上进行首次亮相，后续在海外B端行业定制化解决方案市场率先销售。乐歌股份存在两个主要业务，其一是乐歌品牌人体工学大健康产品的研发、制造、销售，主要产品包括乐歌智能学习桌、升降桌、电动床等；其二是乐歌公共海外仓创新服务综合体项目，目前为中国超过450家品牌企业出海提供服务。公司在美国核心港口周围购买的800多英亩工业物流土地，目前均已交割完成。锦浪科技是国内较早通过欧盟CE认证等国际主流市场认证的组串式并网逆变器生产企业。公司坚持全球化布局，经过多年市场开拓，公司在欧洲积累了众多优质客户，形成了长期稳定的合作关系。
苹果Vision Pro预售抢疯了！现货一度炒到9万
据媒体报道，1月19日，3499美元售价的Vision Pro预售5分钟内服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。许多科技数码博主和极客玩家也在通过各种渠道下单预购，某电商平台的代购价格更是一度炒到了9万。苹果官网显示，开售后，所有规格的Vision Pro可能要等1个多月时间才能拿到，在线订单交货日期推迟到3月8日至15日。而交付的延迟表明，苹果该产品一定程度上供不应求。
华泰证券认为，此次发售最大看点，是其独创的基于眼球注视和手指运动的新一代人机交互方式，以及沉浸式交互体验。今年一代产品对供应链公司的整体业绩拉动有限。但是随着二代产品的降本，以及友商的追随和整体软件应用生态的建立，行业及应用有望打开长期成长空间。
公司方面，亿道信息新款MR产品主打入门级MR体验，覆盖常见场景如2D/3D巨幕观影、多任务2D大屏应用、VST（Video See-Through）、3D拍照&拍摄、商务办公（云电脑、环绕多屏、会议）、娱乐、直播、手机电脑投屏巨幕显示等应用场景。恒信东方为苹果Vision Pro全球内容开发者之一。公司始终专注于虚拟现实核心技术和内容，会致力于创造更多优秀的沉浸式交互内容作品。
对标苹果VisionPro，三星推进GalaxyVR头显研发
1月20日消息，据Roland Quandt近日透露，三星内部正研发GalaxyVR头显和控制器，有望对标苹果的VisionPro头显。三星最初计划在2023年年初就开始量产XR头戴设备，但在了解到苹果VisionPro的规格后，三星认为需要对其XR头戴设备进行全面的调整，以提高竞争力，因此延期至2024年发售。此外，苹果VisionPro正式开启预售，国内某电商平台的代购价基本都要在35000-70000元不等，且无法保证首批货源+第一时间带回。
类比Mac将用户带入到个人计算时代，Iphone将用户带入移动计算时代，我们认为AppleVisionPro有望带领用户进入空间计算时代。天风证券潘暕认为，XR行业变革时刻到来，短期优选苹果VisionPro供应链，关注XR头显核心增量领域（MicroOLED显示、3D传感器、3D应用），长期关注产业竞争格局与产业趋势变化。
上市公司中，恒信东方已与国内领先的MR头显厂商Nreal建立战略合作关系，同时针对MR硬件的最主要的交互手段——手势交互，正在开发原创VR内容，旧有内容也可根据业务需要，实现针对各类终端硬件的移植适配。立讯精密为苹果MR一代产品独家组装厂，伴随后续二代平价产品的推出，有望在大客户全新的消费终端领域再斩佳绩。
宝马携手人形机器人，开启自动化生产新纪元
继特斯拉之后，宝马也加入了人形机器人大军，将在其位于南卡罗来纳州斯巴坦堡的工厂进行试点应用。一家名为Figure的加州初创公司开发了这种名为Figure01的人形机器人，并与宝马达成协议，将在汽车制造领域部署“通用人形机器人”。据悉，除宝马外，其他汽车制造商如本田汽车和现代集团也在尝试用人形机器人来替代危险且重复的工作。
在老龄化和智能化趋势下，“机器替代人”成为重要趋势。浙商证券研报预计，2030年人形机器人全球市场有望达1692亿元，8年CAGR为27%。人形机器人对于各环节提出新的要求，有望拉动产业链创新发展。
上市公司中，禾川科技在人形机器人涉及的核心运动控制部件中，公司有较成熟的伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品，其中伺服产品在国内有较高的市场占有率，其他产品均有实现量产。鸣志电器是控制电机的主要制造商，公司的小型和超小型电机及驱动和反馈技术以及集成技术是公司在人形机器人应用领域的核心竞争优势。