【今日导读】
【主题详情】
Cybertruck即将交车，产业链或深度受益于特斯拉销量增长
Cybertruck即将交车，特斯拉已正式发出Cybertruck交付活动邀请函，该活动将于11月30日在得州超级工厂举行。
Cybertruck定位硬派高端电动皮卡，与目前市场上颇具代表性的电动皮卡车型相比，特斯拉在外观上具有与众不同的科技感，且各项性能均衡，具有高中低3种不同配置，极具竞争力。华福证券预计美国2025年电动皮卡销量33.5万辆，3年CAGR为115%，Cybertruck2024、2025年分别交付10、20万辆，市占率为53%、60%。太平洋证券指出，Cybertruck产业链公司整体与特斯拉其他车型类似，Cybertruck前期于Fremont及奥斯汀工厂生产，远期或于墨西哥工厂生产，短期暂无国产计划，因此特斯拉北美出海产业链有望深度受益于Cybertruck销量增长。部分企业已于美国或墨西哥建立生产基地，相较于国内生产出口具有节省关税、快速响应、配合密切等优点。
上市公司中，模塑科技是特斯拉的一级供应商，公司墨西哥工厂为美国特斯拉供货Modle Y的保险杠。立中集团在建的墨西哥年产360万只超轻量化铝合金车轮项目产品主要向墨西哥和美国等北美地区的整车配套市场客户销售。万丰奥威在铝镁合金压铸领域有几十年深加工经验，在中国（上海、新昌）、墨西哥、美国、加拿大、英国有成熟的生产基地，匹配亚太、北美、欧洲市场供应。
多家企业基于鲲鹏平台发布一体机产品
浩瀚深度官微表示，公司应邀出席2023鲲鹏一体机技术应用大会，其产品总监刘少凯在大会上隆重发布了“网络智能化应用超融合一体机”。该一体机采用了创新的微服务化、全对称、分布式、高可靠架构，基于高性能低功耗的鲲鹏平台全面优化。除浩瀚深度外，11月13日，三未信安携手华为，发布基于鲲鹏平台的密钥管理一体化解决方案。9月，天融信联合华为发布鲲鹏架构超融合一体机。
华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中鲲鹏为以CPU为基础的通用计算产业，基于ARM架构的鲲鹏CPU华为开源了其自研的操作系统（欧拉）与数据库（高斯），并与自身云服务能力兼容。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在华为全联接大会上表示，在鲲鹏领域，目前已经有4700家合作伙伴，其中整机合作伙伴11家，2022年合作伙伴发货量已达到95%。随着人工智能技术的爆炸式发展，AI将进一步驱动各行各业的生产能力、生产效率从量变到质变，实现跨越式发展，这也对计算提出了新要求。东莞证券认为，目前全球对于通用算力、AI算力需求不断加大，华为作为国产算力的中坚力量，有望深度参与国内算力工程建设。
上市公司中，新晨科技核心产品渠道管理云平台和区块链服务平台（即BaaS平台）通过了华为全生态的认证测试（测试环境为鯤鵬CPU、欧拉操作系统、高斯数据库、华为云和华为容器云），获得了华为“企业解决方案伙伴计划”的认证证书。吉大正元9月21日参加了华为全连接大会，作为华为重点合作伙伴携手华为共同发布基于鲲鹏平台的新一代密码应用平台“元密”，能够适用于政府和企业的数字化转型应用密码改造场景。云天励飞表示，公司与华为早在2015年就展开了合作，目前云天励飞已基于昇腾、鲲鹏、昇思MindSpore、HCS（混合云）等基础平台，携手华为在智慧城市建设领域落地了一系列产品和解决方案。
算力调度或为算力建设新时代的必然趋势
算力调度可协助GPU实现算力资源优化，一定程度上解决大模型GPU训练资源不足的掣肘。机构指出，算力调度是算力建设新时代的必然趋势，测算2025年算力调度潜在市场规模有400亿元以上。
算力调度类似于电力调度，算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。东吴证券认为，算力调度运营是商业模式最好、空间最大的环节。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。
上市公司中，润建股份拥有算力资源管理调度平台，实现的功能包括：算力资源使用情况的动态监控；形成异构算力算力资源池，统一管理和调度；算力资源利用率优化，调度粒度可以到GPU的算力百分之一以及MB级别的显存。证通电子规划筹建运营算力调度中心、GPU算力平台，通过算力供给侧和需求侧的优化匹配和调度为行业客户提供轻算力为主的运营服务，满足图像图形渲染、深度学习等算力需求。青云科技提供NVIDIA A100GPU的云服务器的算力租赁业务，基于AI算力调度服务提供预训练模型的算力服务。青云科技的超级智算平台适用于生命科学、CAE 仿真、海洋气象、影视渲染、石油勘探、深度学习、测绘地理、模型训练、场景推理等计算场景。
海外巨头打响AI细分领域应用落地第一枪
微软将于11月15日-17日举行Microsoft Ignite全球技术大会。据了解，微软Ignite将重点展示Microsoft 365 Copilot和Security Copilot等AI创新成果。
Microsoft 365 Copilot是一款集AI与人类智慧于一体的办公软件助手，它能够通过深度学习和自然语言处理技术，帮助用户更高效地完成日常工作任务。从自动生成电子邮件、策划会议议程，到智能筛选和回复消息，Copilot都能轻松应对，极大地提升了工作效率。除Microsoft 365 Copilot外，全球顶级图像处理公司Adobe此前也宣布其生成式AI产品Firefly正式推出商业版，采用点数制收费模式。FireFly是创意办公软件龙头Adobe推出的一款图片及矢量文稿的生成式大模型。国泰君安分析指出，海外以微软、Adobe为代表的办公软件巨头AI商业化落地进展顺利，带来ARPU和长期成长空间的提升，国产办公软件头部企业也在加速AI功能迭代和上线。
上市公司中，彩讯股份布局AI+办公领域，构建1+N+X大模型应用解决方案。浙商证券研报指出，邮箱是AI在办公领域落地的场景之一，2023年5月，公司发布智能邮箱RichAIbox的DEMO，10月12日，中国移动重磅发布新版139邮箱，新版的AI邮箱由彩讯参与研发和运营。福昕软件主营业务是为机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。部分产品涉及了对人工智能语义识别及协助处理的技术研发，已经发布的SmartRedact插件。金山办公已发布WPSAl新品牌，包括轻文档、Word、PPT、Excel、PDF等多重功能跃迁，落地持续加快。主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司产品主要包括WPSOffice办公软件和金山词霸等。
爱立信宣布完成6GHz频段5G NR业界首个生态系统呼叫
据媒体报道，在国际电信联盟2023年世界无线电通信大会即将召开之际，爱立信和联发科宣布已经成功对6GHz频段5G进行了互操作性测试，并表示这是6GHz频段5G NR业界首个符合3GPP标准的数据呼叫。据悉，对6GHz的IMT识别是2023年世界无线电通信大会（WRC-2023）的一个重要议程项目，本次大会将于2023年11月20日至12月15日在阿联酋迪拜举行。此次会议将聚集各国政府领导人、监管机构和行业参与者，这将是迈向全球生态系统的重要一步。
市场研究机构Market Research Future预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元，其间年复合增长率将达58.1%。华西证券表示，6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。6G数据传输速率可能达到5G的50倍，时延缩短到5G的十分之一。6G时代卫星通信不可或缺。6G研发工作已将卫星互联网纳入其中并作为重要组成部分。
公司方面，通宇通讯在6G领域已有一定预研积累，目前在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求，2022年，公司启动“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”，也是针对6G做进一步技术预研和储备。华力创通在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。
美光明年底推为英伟达下一代GPU适配的GDDR7显存
美光发布了一份新的路线图，首次提到几款针对服务器、台式机和移动芯片的新产品，包括每根内存容量高达256GB的DDR5-12800，以及在2024年底为英伟达下一代GPU推出的GDDR7。
中原证券发布研报称，根据InSpectrum的数据，2023年9月DRAM及NAND Flash现货价格触底回升，9、10两个月部分DDR3及DDR4现货价格反弹10%以上，部分NAND Flash现货价格反弹20%以上；供给端产出在逐步收缩，下游需求正在回暖，如果23Q4及24年下游需求逐步恢复，供需关系不断改善，存储器价格有望延续反弹。目前本轮存储器下行周期持续时间已超过2年，从供给、需求、库存、价格等方面综合考虑，存储器周期复苏或将至。
公司方面，力源信息全资子公司芯源半导体是专业芯片设计公司，是全球通行的Fabless模式，目前自研芯片有微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET3大系列产品。康强电子主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。
阿里正式发布夸克大模型，整体能力已经超过GPT-3.5
阿里巴巴智能信息事业群发布发布了夸克大模型，该模型在CMMLU大模型性能评测中位列榜首，号称整体能力已经超过GPT-3.5，在写作、考试等部分场景中优于GPT-4。据悉，夸克大模型未来将应用于搜索、智能工具和资产管理助手等场景，还将推出一系列AI原生应用。
自8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式施行后，百度“文心一言”、科大讯飞“讯飞星火”等多家国产大模型产品正式面向公众开放。本月百度“文心一言”正式推出会员及联合会员模式，这标志着国产大模型商业化第一枪已打响。长江证券认为，伴随模型能力提升、功能细节优化，国产大模型有望逐步迎来流量、商业变现双拐点。
上市公司方面，首都在线的云计算平台与燧原科技Al算力平台强强联合，共同打造大模型MaaS，在降低大模型的使用成本与应用门槛的基础上，可以加速模型的训练过程，提高模型的准确率和性能。创业黑马的黑马天启科创大模型是公司利用多年行业知识积累、自主研发出的一款垂直应用于科创服务领域的大模型，已在公司知识产权相关服务中全面应用。
工信部等八部门在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点
工业和信息化部交通运输部等八部门13日正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆；将建设70+万台充电桩，0.78万座换电站。
今年2月，八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点，试点期为2023-2025年。主要目标之一为试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例力争达到80%。分析师认为，在公共领域车辆中，环卫新能源车增量弹性最大。2022年全国环卫新能源渗透率已快速提升到6.2%，但与80%的渗透目标仍有较大差距，且公共领域公交车、出租车已完成较高渗透率，环卫新能源市场空间释放值得期待。
上市公司方面，福龙马新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类14个系列，总计68款车型，占公司所有公告车型的22.52%，基本覆盖公司主流的环卫装备。盈峰环境以全资子公司中联环境为主体，技术引领市场，连续21年国内销售额第一，2022年上半年新能源装备销量599辆，同比增长184%，占市场份额29.7%