【盘面回顾与展望】

今日指数弱势震荡，市场情绪午后有所回落。板块方面AI迎来比较明显的分歧，昨天AI已经炒到像是连华大基因都能补涨的时候其实已经说明了市场资金的态度，分歧是预期内的，只不过低位的补涨没能进一步形成板块效应。但是这么大的题材而且资金介入如此之深，直接退潮的可能性偏低，后面还是会有反复。比较意外的地方在于AI分歧的情况下其他方向的表现也不尽人意，赛道没走出跷跷板行情，反而是之前调整的数字经济在走强，而人工智能又是数字化的典型代表，更加确定人工智能在后市会保持反复活跃。除此之外也就中油资本承接了一些AI里的资金，毕竟沙特阿美一系列投资和交易的背后是每天向中国增加供应约69万桶原油，炒的人民币国际化。

【重点公司跟踪】

中远海科：数字经济日内龙头，今天创下新高的节点不错，同时伴随着国资云的走强，本身又是中字头+华为+阿里+跨境电商等多个热门属性叠加，关注二波的可能。

兆威机电：2023年作为苹果MR入局下的硬件大年，行业有望重回高增长趋势。根据财通证券测算，2026年XR产品微传动系统潜在市场空间或达26.9亿元。兆威机电积极布局XR瞳距调节所用微传动系统，已被国内龙头PICO所采用并量产出货，未来有望被苹果MR等更多终端采用，公司凭借先发优势与精密制造能力所构筑的壁垒，长期有望在XR微传动系统市场中占据重要地位。另外更大的想象空间在于头显装备+脑机接口有望成为人工智能的终极交互体验，在生成式AI的发展下元宇宙落地时间也有望大大提前，在人工智能带动的终端装置智能化应用升级的过程中，微型传动系统的重要性在不断提升，并形成了一个个新的赛道。目前公司在XR中的眼球追踪和屈光调节应用形成了赛道，在汽车中也形成了包括围绕智能座舱相关智能车门，智能显示屏，智能电椅等众多新型应用形成的赛道，还有新型医疗方向上包括胰岛素机器人，妇科自检机器人等智能应用赛道。关注兆威机电成为AIOS超级时代的核心个股。

兆龙互连：DAC高速线缆常用于数据中心短距离的布线方案中，相比其他AOC有源光缆和光模块传输方案，它优点在于性价较高。兆龙互连拥有自主知识产权的DAC高速短距离传输电缆设计制造能力，目前产品已广泛应用于阿里巴巴、亚马逊、快手等头部互联网企业云计算数据中心中。在内部线缆方面，公司绑定浪潮信息，推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好，除等海外大厂之外，国内仅立讯精密与兆龙互连具备国产替代能力。目前公司成功开发了800G传输速率的高速电缆组件，打破国外垄断，800G DAC短距离算力传输方案与800G CPO光电共封装长距离算力传输方案是算力时代最前沿的两大算力传输解决方案，兆龙互连今日首次爆发可以看作是补涨CPO的代表。