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ChatGPT开始商业变现，AI有望进入新纪元
根据OpenAI官方主页信息，ChatGPT即将推出付费订阅版ChatGPT Plus，每月收费20美元。购买后，用户可在ChatGPT高峰时段继续使用，并提前获得ChatGPT 的新功能与改进，服务响应时间也将有所缩短。
华西证券分析指出，AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业，随着AI写作、AI作图、AI底层建模、AI生成视频和动画技术逐渐成熟，AI有望进入新纪元，带来空前蓝海，同时对现有娱乐、传媒、新闻、建模等应用具有颠覆性的创新。
上市公司中，万兴科技旗下AIGC新品万兴爱画已实现网页端、iOS、安卓、微信小程序多端覆盖。中文在线已推出AI主播、AI绘画和AI文字创作功能，并在研发推动更多AIGC功能落地，其中AI主播已在有声书生产中应用，AI文字创作功能已在17K小说网上线，可自动生成文字内容。佳都科技自主研发的数字孪生中台应用于多种工业、城市场景的虚拟化，其中在城市级建模中具备AIGC相关技术储备，包括通过AI脚本编辑实现建筑、道路、绿化等静态对象的数字化建模。
VR厂商“新宠”，苹果、Pico、Meta等大厂新品均采用该方案
机构指出，2023年将是VR硬件大年，光学和显示迎来重要升级。Pancake作为VR实现轻便化的主要途径，伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局，成为下一代主流光学方案具有高度确定性。
作为VR短焦光学方案之一，Pancake在缩短了VR光学总长（TTL）的基础上，大幅度缩减了VR设备的厚度和重量，目前常规的非球面透镜和菲涅尔透镜的TTL大约在40-50mm，而Pancake方案可以实现TTL缩减50%，厚度减到15-20mm，是当前VR设备实现轻便化的最优解。浙商证券指出，目前Pico、Meta、Apple、Sony等大厂新品均会采用Pancake光学方案，品牌搭载率提升带来的消费者认知提升有望助推Pancake方案逐步成为VR头显的标配，催化其进一步渗透。
上市公司中，创维数字的Pancake1C VR产品在重量、分辨率、结构、便捷度、舒适度等多款指标属于行业领先水平，公司PancakeVR一体机参加了德国IFA，荷兰 IBC的展会，海外反响很好，陆续收到不少海内外行业应用的订单。联合光电为元宇宙国内首批硬件制造商之一，深耕AR/VR领域，公司具备pancake光学镜头设计制造能力以及一体机量产能力，使用该技术的VR产品处于小批量试产阶段。三利谱在VR用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备，研发团队具备该产品设计能力，并可就近协同下游、终端共同推进。
价格创下近6个月新高，多国将该产品列为关键矿产资源
据长江有色金属网，国内锑价2月2日上涨1000元/吨达到81500元/吨，连续三个交易日上涨，环比上月同期涨9%，创下近6个月新高。
锑在地壳中的含量很低，且分布不均匀，丰度仅为0.2ppm（每年消费量约13-14万吨），低于中重稀土元素铽的丰度1.2ppm（每年消费量约500吨）。根据USGS，锑资源量约200万吨，按照每年14万吨消费量计算，静态可采年限仅为14年左右。由于其资源的稀缺性以及战略价值，国内国土资源部2016年《全国矿产资源规划（2016—2020年）》将锑列入关键矿产资源，此外美国、欧盟、日本等也都将锑列为关键矿产资源。中泰证券指出，传统消费与光伏新增长点共振向上。根据测算，2022年下游消费结构来看，虽然阻燃剂消费占比达到50%，但光伏消费占比已经达到15%左右，成为第二大应用领域。
上市公司中，湖南黄金截止2021年末公司保有资源矿石量6768.1万吨，其中金144005千克，锑292735吨，钨100087吨。华钰矿业致力于各种金属（包括稀贵金属、小金属）的勘探和开发，锑是公司未来发展重要的战略部署之一，目前公司可控资源量达到43.46万金属吨。塔铝金业达产后，届时公司每年会有2.1万吨金属锑产出。驰宏锌锗拥有铅锌、钼等金属矿山，其中自有铅锌矿中伴生锗、银、金、铋、镉、锑等多种有价金属。公司保有铅锌资源量超3200万吨，已探明锗资源储量超600吨。
下游新能源消费多点开花，这一有色金属产能已逼近“天花板”
国家市场监管总局、国家标准化管理委员会联合发布电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额标准，将于2024年1月1日起实施。此前由于电力紧张等原因，国内多地已相继对铝厂发布压减产通知。
电解铝属于高耗能产业，吨耗电量在13000千瓦时以上。据统计，截至2022年12月底，中国电解铝建成产能4430万吨/年，较上年增加105万吨/年；运行产能4064万吨/年，较年初增加294万吨/年，接近4500万吨/年的电解铝产能“天花板”。中邮证券分析指出，铝需求复苏在即：近期住建部、央行、银保监会等连续出台房地产新政，房地产重回支柱行业地位，铝材属于地产后周期，有望率先受益。同时光伏、新能源汽车等用铝量不断提升，铝下游消费多点开花。供应中增速的条件下预计2023-2025年全球电解铝短缺12/31/80万吨。
上市公司中，神火股份截至2022年6月，公司电解铝产能170万吨/年（新疆煤电80万吨/年，云南神火90万吨/年）、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。云铝股份是国内主要的绿色铝供应商，铝锭、铝合金、铝箔等8种产品通过碳足迹认证，是国内企业中首批获得产品碳足迹认证的企业之一，目前已形成电解铝（原铝）产能为305万吨。
国资云厂商成关键数据要素体系核心
国资委召开国资监管信息化工作专题汇报会，对下一步工作进行安排部署。国资委主任张玉卓强调，在数据、算力、算法上下更大功夫，加快提升国资监管智能化水平。要进一步形成合力，深入推进国资监管业务与信息化的深度融合。要从“数字机关”提质增效做起，提升机关办公平台等应用系统便利化水平，加快实现网上审批的全链条全流程电子化、移动化，不断推动实现各类事项在线规范办理和共享协同。
东吴证券王紫敬指出，预计未来政府和央国企数据将全面搭建在云平台上，2025年国资央企云使用比例不低于50%，2025年国资云市场空间超1800亿。国盛证券刘高畅分析认为，国资云大数据相关厂商，有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力，成为关键数据要素体系中的核心抓手。
公司方面，太极股份是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业，面向党政、公共安全、国防军工、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，太极政务云已承载近200个政务部门的业务系统运行，公司实控人为中国电子科技集团；数据港是中国规模领先的定制数据中心服务提供商，主营数据中心服务，并以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务和数据中心增值服务为辅，公司实控人为上海市静安区国资委。
汽车消费未来有望获更多政策支持
商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋表示，下一步将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费。稳定新车消费，支持新能源汽车消费。引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化新能源汽车使用环境。开展形式多样的汽车促消费活动，把新车消费增量给稳住。鼓励有条件的地方开展汽车以旧换新，促进汽车循环消费。
华西证券崔琰指出，因受到疫情和春节假期影响，1月销售节奏受到较大干扰，整体数据弱于正常表现，但仍属乐观。结合去年的基数情况，预计1月销量筑底，2月起有望同环比改善，持续至5月。今年1月上海率先推出政策支持，延续新能源车置换补贴至2023年6月，符合相关标准给予每辆车1万元的财政补贴。未来或将有更多政策出台，政策刺激催化，消费潜力待释放，刺激车市消费提升。
公司方面，文灿股份主营汽车铝合金精密压铸件，产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件，公司客户包括奔驰、大众、特斯拉、吉利、蔚来、比亚迪、小鹏等知名汽车厂商；双环传动主营机械传动齿轮及其相关零部件的研发、制造，是传动用齿轮及齿轮零件的龙头企业，已形成涵盖乘用车、商用车、非道路机械、电动工具等多个领域门类齐全的产品结构，公司的RV减速器项目与国内外多个著名机器人公司展开合作，产品顺利量产。
继宁德时代后，又一企业重磅发布钠离子电池
近日，江苏海基新能源股份有限公司正式发布了新一代储能电池，在经过2年的研究和实践，海基新能源推出了25Ah和100Ah2款方形钠离子电池产品，分别应用于通讯电源、低速车、户用储能和启动电源等应用场景。这两款钠离子电池具备优异的低温性能及倍率性能，-40℃与-20℃放电效率分别可达80%及90%以上，-20℃能实现低温充电。值得一提的是，钠电第一次公开亮相，来自于宁德时代，其于2021年5月28日，发布了第一代钠离子电池，电芯单体能量密度达到160Wh/kg，直逼磷酸铁锂。
钠离子电池的各项指标已经接近锂离子电池，部分指标甚至优于锂电池。浙商证券表示，短期看全球锂资源分布不均，中国对于锂电原材料对外依赖程度超60%，存在卡脖子风险，危机能源安全，政府端承压。长期看，随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放，钠离子电池产业化大势所趋。当前，擘画钠离子电池发展蓝图钠离子电池已规划产能达到48GWh，叠加宁德时代、孚能科技等公司2023年明确的全面产业化规划，钠离子电池有望在2023年实现产能爆发。
上市公司中，同兴环保与中国科大签署共建储能电池材料及器件联合实验室合作协议，正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。丰山集团控股子公司丰山全诺与众钠科技签订《战略合作协议》，双方以众钠科技的钠离子二次电池产品为载体，共同开发适合产品电化学体系的钠离子电池电解液，推进钠离子二次电池的商业化应用；丰山全诺一期5万吨电解液目前设计9条生产线，其中2条左右用于钠电池电解液。
意法半导体计划2023年投资40亿美元增加碳化硅产能
作为第三代半导体的代表材料，碳化硅市场发展迅速。据行业媒体，当地时间2月2日，Wolfspeed在其官网宣布，计划在德国萨尔州建设世界上最大、最先进的碳化硅器件制造工厂，以支持对各种汽车、工业和能源应用不断增长的需求，碳化硅制造中心一同成为公司65亿美元产能扩张计划的重要组成部分。另外，意法半导体总裁兼CEO让-马克·奇瑞(Jean-Marc Chery)公开表示，将投资约40亿美元，用于扩产300mm晶圆厂和增加碳化硅制造能力，包括实施基板计划。
碳化硅主要应用领域有电动汽车、充电桩、光伏新能源、轨道交通、智能电网等。Yole数据显示，到2025年，全球电力电子领域碳化硅市场规模将超过30亿美元，较2020年的7亿美元CAGR超过37%。银河证券高峰分析指出，碳化硅行业近期飞速发展，随着国内市场对碳化硅行业重视程度提高，技术不断进步，未来有望实现对海外厂商弯道超车，建议关注国内碳化硅产业链处于领先地位的优质厂商。
上市公司中，天岳先进自主研发出2-6英寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术，较早在国内实现了4英寸半绝缘型碳化硅衬底的产业化，成为全球少数能批量供应高质量4英寸半绝缘型碳化硅衬底的企业，完成了6英寸导电型碳化硅衬底的研发并开始了小批量销售。东尼电子日前公告，子公司东尼半导体2023年向客户T交付6英寸碳化硅衬底13.5万片，其中MOS比例不低于当月交货20%，含税单价5000元/片，销售金额合计6.75亿元。2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50万片。