≈≈海油工程600583≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.21) ★2024年中期 ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主营业务 公司是中国海洋石油集团有限公司控股的上市公司,是国内唯一集海洋油 气开发工程设计、采购、建造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、海上风电、 炼化工程等为一体的大型工程总承包公司,也是亚太地区规模最大、实力最强的海洋 油气工程总承包商之一。公司总部位于天津滨海新区。2002年2月在上海证券交易所 上市(股票简称:海油工程,股票代码:600583)。 公司现有员工约9700人,形成了全方位、多层次、宽领域的适应工程总承 包的专业团队;拥有国际一流的资质水平,建立了与国际接轨的运作程序和管理标准 。公司的总体设计水平已与世界先进的设计水平接轨;在天津滨海、山东青岛、广东 珠海等地拥有大型海洋工程制造基地,场地总面积近400万平方米,形成了跨越南北 、功能互补、覆盖深浅水、面向全世界的场地布局;拥有3级动力定位深水铺管船、7 500吨起重船等19艘船舶组成的专业化海上施工船队,海上安装与铺管能力在亚洲处 于领先地位。 经过40多年的建设和发展,公司明确了“建设中国特色世界一流海洋能源 工程公司”的愿景和“以设计为龙头的EPCI总包能力建设为唯一核心,以经营管理能 力和技术引领能力建设为两个基础,以国际化、深水化、新产业化为三个发展方向, 以人才、市场、成本、风控、信息化建设为五个抓手”的发展策略,系统形成了以“ 大型起重铺管船舶序列”“1500米级深水作业ROV序列”“建造场地及建造施工装备 ”等为核心的十大装备、以“深水浮式平台技术”“水下系统及产品技术”“超大型 海上结构物及模块化技术”等为核心的十大技术,先后为中国海油、康菲、壳牌、沙 特阿美、巴国油、卡塔尔国家能源、JGC、Technip、Fluor等众多中外业主提供了优 质产品和服务,业务涉足20多个国家和地区。 (二)经营模式 公司以EPCI总承包或者分包的方式承揽工程合同,参与海洋油气田工程、L NG、FPSO、海上风电等项目建设,为客户提供“交钥匙”工程。目前公司正向国际工 程总承包商加速转型;业务结构向低碳化、全产业化加速转型;生产模式向标准化、 数字化加速转型;通过全方位提升价值创造能力,为客户提供海洋能源工程“一揽子 ”解决方案。 (三)公司所属行业发展情况 报告期,公司所处的海洋油气工程行业总体呈现积极变化,国内市场继续 保持稳步增长态势,海外市场逐步复苏。 国内海洋油气工程行业受益于中国海油油气增储上产“七年行动计划”有 力推进,持续保持较好增长势头。根据中国海油集团披露的2024年战略展望,2024年 资本支出预算为1250-1350亿元,较2023年资本支出增长约250亿元。中国海油持续在 南海、渤海等各大海域启动一批油气开发项目,形成了较大规模的能源工程建设需求 ,多个新项目年内计划投产,支持未来产量增长。海油工程承揽的增储上产项目为公 司国内海域工程建设量提供了有力支撑。 国际海洋油气工程行业受高油价背景下油公司资本开支的增长所推动,市 场逐步复苏并呈增长态势。根据中国海油集团发布的《中国海洋能源发展报告》,20 24年,全球海洋油气勘探投资继续增长,预计投资超过300亿美元;海洋油气新建投 产项目开发投资稳中有增,约为780亿美元;海洋石油产量将稳步增长,预计全球海 洋石油产量将增长到28.5百万桶/天,同比增长3.1%。从水深看,全水域产量都将增 加,其中1501-3000米、0-300米水深产量增加最多;从区域看,增长主要源自南美洲 、中东地区和北美洲。 二、经营情况的讨论与分析 2024年上半年,公司工程量同比持续增加,重要工程项目高质高效推进, 安全绩效继续保持优异水平,“海基”深水系列产品实现新升级,高端FPSO建造领域 行业话语权进一步提升,清洁能源业务、绿色能源转型有序展开。 公司提质增效工作成果显著,供应链建设逐步深化,价值管理推动战略与 业务融合作用更加明显。公司科技创新成效显著,产业链建设、创研生态打造稳步推 进,智能制造向纵深拓展,风险管理向业务端深化,人才队伍建设逐步夯实,海外发 展势头强劲,国际工程总包商的身份角色持续巩固。 报告期公司实现营业收入134.29亿元,同比下降7.01%,归属于上市公司股 东的净利润11.97亿元,同比增长21.69%。截至2024年6月末,总资产462.20亿元,归 属于上市公司股东的净资产253.38亿元,资产负债率40.82%,资产平稳增长,效益大 幅提升,现金流充裕,公司发展继续保持良好态势。 2024年上半年完成的主要工作 1.工作量再创同期新高,重大项目屡获突破 公司积极推进国内外油气工程建设,报告期共运行规模以上项目72个,其 中7个项目完工交付。完成了35座导管架和11座组块的陆上建造、22座导管架和9座组 块的海上安装、168公里海底管线和42公里海底电缆铺设。建造业务完成钢材加工量2 7.13万吨,较上年同期增长16%。安装等海上作业投入1.14万船天,较去年同期降低1 2%,但导管架和组块海上安装数量大幅增长,大型结构物安装船天同比增长110%,报 告期公司进一步提升效率,自有船舶营运率保持90%高位水平,外租船舶船天同比减 少。 国内项目屡获重大创新。成功完成亚洲第一深水导管架——“海基二号” 海上安装,刷新了作业水深、高度、重量等多项亚洲纪录;成功打造亚洲首艘圆筒型 FPSO“海葵一号”,“海基”“海葵”强强联合,两座“亚洲第一”重器向深水油气 全速进发,为我国深水油气田高效开发提供全新方案,为南海东部增储上产贡献力量 。国内距离最长、水深深度最深、终端尺寸最大的动态脐带缆——“深海一号”二期 项目动态脐带缆在南海北部成功铺设,这是由我国自主设计、自有装备进行的深水多 功能动态脐带缆安装,并应用于深水高温高压油气藏开发。国内首个海上超高温超高 压气田乐东10-1项目机械完工,将进一步提高东方气田群的产能,更为海南自贸港区 域经济发展提供更有利的能源保障。我国首个智能钻采平台-惠州26-6项目组块完成 海上浮托安 装,项目投产后将有效增强华南地区清洁能源供应能力。我国海上首个全 方位绿色设计油田乌石23-5油田群开发项目投产,为海上石油勘探开发生产的低碳化 转型起到示范作用,促进了绿色低碳与增储上产的深度融合。我国海上最大规模二次 调整项目绥中36-1/旅大5-2油田二次调整项目主体工程全部投产,是渤海油田上产40 00万吨的“压舱石”工程之一,将大幅提升油田的采收率和产能水平,推动老油田持 续稳产上产。 海外项目稳步推进。我国首个沙特阿美海洋油气独立总承包项目——沙特 阿美CRPO122项目第一、二批导管架顺利交付,海外项目按期交付能力、质量安全管 控能力得到新提升。卡塔尔ISND5-2项目建造顺利开工,推动公司与卡塔尔能源公司 的合作迈上新台阶。 绿色工程全新升级。由公司承接的国内海上风电最大升压站——青洲六海 上升压站陆地完工,已顺利进入海上安装阶段。公司承揽的“东方富岛分布式光伏项 目”进入完工收尾阶段,标志着公司新能源业务进入了“风光”互补、齐头并进的发 展阶段。珠海LNG二期项目D号储罐及配套设施成功实现机械完工,标志着由中国海油 完全自主研发、自主设计的粤港澳大湾区首座全球最大27万立方米储罐全面建成;20 24年全国首个新建液化天然气接收站项目——漳州LNG项目投产,标志着以中国海油 自主设计、自主管理、自主建设能力开展实施的国家管网首个新建LNG接收站项目投 产。 2.市场开发有序推进,海外市场势头良好 公司围绕战略布局和市场开发策略,积极推进市场开发,整体市场态势良 好。上半年新签合同金额125.18亿元。其中,海外新签合同额约49.75亿元,占上半 年新签合同总额39.74%,同比增长1.2个百分点,海外市场开发工作稳步推进,为持 续推动公司国际化业务高质量发展提供了有力保障,为实现全年目标奠定了坚实基础 。截止报告期末,在手订单总额约为388亿元,为公司业务持续发展提供有力支撑。 境内油气业务市场:境内市场持续保持稳健发展态势。报告期境内油气业 务新签合同额75.39亿元,主要国内项目包括渤中26-6油田开发项目、渤中19-2油田 开发项目、番禺11-12油田/番禺10-1油田/番禺10-2油田调整联合开发项目、绥中36- 2油田36-2区块开发项目等。 海外业务市场:公司始终坚定国际化发展信心,不断加强海外市场拓展力 度,致力于推动公司海外业务高质量发展行稳致远。报告期新签海外主要项目包括浦 项制铁四期开发总包项目、中海油北美公司MSA EPC框架协议、沙特阿美CRPO125/126 导管架运输和安装项目等。 新能源市场:报告期清洁能源业务新签合同额0.04亿元。新签项目主要为 中国海油海南东方富岛分布式光伏项目工程设计施工总承包项目。 3.加强责任落实,推动关口前移,筑牢风险管控防线 公司统筹推进安全生产“治本攻坚”三年专项行动、承包商安全管理专项 提升2.0等工作,通过优化全员安全生产责任制、风险和隐患排查双重预防机制等措 施,进一步强化责任落实,提升风险管控能力,推动关口前移,安全生产管理向事前 预防转变。系统开展对标“世界一流”规划工作,明确“安全环保率先进入世界一流 ”的工作目标,安全发展的战略路径更为清晰。持续改进完善QHSE管理体系,完成47 份公司体系文件修订和发布实施,QHSE体系信息化系统正式投入使用,实现中英文体 系文件的查询和意见反馈功能,体系执行力和持续改进措施不断增强。报告期内,公 司累计投入人工时约5,215万,同比上升12%,损工事件率为0,可记录事件率0.0038 ,同比下降11%,安全绩效继续延续过去10年最佳纪录的良好态势。 4.提高上市公司质量工作成果丰硕,亮点纷呈 公司精心组织,全力投入,提高上市公司质量工作取得丰硕成果。科技创 新领域,公司负责工程总承包的“‘深海一号’超深水大气田开发工程关键技术与应 用”获评2023年度国家科技进步一等奖;公司治理领域,董事会成立“战略与可持续 发展委员会”,建立了以董事会为中心,结构完整、层级清晰、权责明确的“决策层 -研究层-执行层”三级ESG治理架构,形成有效的可持续发展管理体系和运作机制, 提升公司ESG价值创造和风险应对能力。公司继2023年荣获董事会杂志社评选的第十 八届中国上市公司董事会金圆桌奖-“优秀董事会”,本年度又荣获“公司治理特别 贡献”奖,公司独立董事郑忠良先生荣获董事会金圆桌奖-“最具影响力独立董事” ,财务总监兼董事会秘书李鹏先生荣获董事会金圆桌奖-“最具创新力董秘”。投资 者关系方面,公司凭借在投关维护、财务质量、投资者回报、ESG水平等方面的卓越 表现,连续第二年荣获“中国上市公司投资者关系天马奖”。 5.聚焦科技创新,持续推动数智赋能 锚定公司战略,推动公司高水平科技自立自强。报告期公司积极落实创新 驱动战略,成效突出,围绕浮式生产装置、水下生产系统及产品、清洁能源、数字化 智能化等技术方向开展科技攻关项目102项。关键核心技术攻关取得重大突破,公司 自主设计建造的亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”海上安家落户,标 志着公司深水油气装备自主设计建造能力、深水油气田浮体设施系泊系统安装能力实 现新突破;公司研发的大型深水导管架调平器,在亚洲第一的“海基二号”导管架上 完成首次工程成功应用,主要性能指标达到国际同类技术先进水平;公司承担的国家 工信部项目“超深水打桩锤系统研制”成功通过验收;“南海奋进单点系统”国产液 滑环正式投用且运行状态良好。科技成果分级分类管理机制初见成效,助推科技成果 加速转化应用,300米水深级导管架设计及建造关键技术、复合脐带缆安装技术、导 管架裙桩夹桩器等10项成果应用于流花11-1、陵水25-1等工程项目,实现科技降本增 效2,150万元,为公司完成生产经营任务贡献科技价值。一批科技研发成果获得国家 、省部级奖励,公司作为《“深海一号”超深水大气田开发工程关键技术与应用》项 目的主要完成单位获得2023年度国家科技进步奖一等奖,作为《1500米级超深水油气 田全海式开发工程关键技术及应用》项目的第一完成单位获得2023年度天津市科技进 步一等奖。 强化数智赋能,数字化转型工作有序开展。报告期内公司落实五部委“智 能制造示范工厂”和国资委“国有企业数字化转型试点企业”建设工作,依据“1832 ”数字转型蓝图持续推动“智能工程”和“智能制造”建设,推进协同设计、智能制 造深化应用,数字市场开发、数字采办、数字安装、数字双交付与数字孪生顺利实施 。智能生产线效率提升18%,场地总装效率大幅提升,推动数字资产与工程实体同步 交付,初步建成海油工程数据资产目录、数据资产地图,不断巩固面向未来的数智底 座。 下半年经营展望 2024年下半年,公司面临的工作量依然繁重,计划35个项目建成投产,预 计建造加工量可能超过14万吨,投入船天超过1.5万个。公司将聚焦能力建设,加强 项目运营管控,强化精益化管理,科学合理调配和使用资源,高效完成各项生产建设 任务。聚焦价值创造,加大市场开发力度,为健康可持续发展提供动力,全力以赴推 进双循环发展迈向新阶段,为股东持续创造价值。 三、风险因素 1.国际化经营风险 公司进入国际市场时间相对较短,国际化人才相对缺乏,国际项目运营经 验和风险防控能力有待进一步提高;面对地缘冲突日益升级、行业格局加速调整的复 杂环境,公司在国际化发展、海外项目执行等方面依然面临较大风险。 对策:建立客户清单机制,从市场开发前段把控风险;定期跟踪所在国国 别风险,紧密跟踪关注相关国家的政治、经济战略,评估对境外客户战略发展和境外 公司业务经营的影响;加强基础能力建设,加快培养国际性人才,提升公司在国际商 务、法律、采办、技术、管理方面的业务能力;充分运用公司工程项目(合同)全生 命周期风险手册,科学全面识别、分析中东地区等海外项目运营中的风险点,有针对 性地做好风险应对。 2.工程项目全生命周期管理风险 公司油气田工程正在走向300米以上乃至1500米深的海域,项目的实施难度 和技术要求更高,因公司在深水工程领域的技术、管理和施工经验相对薄弱,工程项 目在全生命周期管理过程中可能存在质量安全、进度、成本、合规、法律纠纷、汇率 、应收账款等多方面的风险。 对策:持续增强风险管理意识;增强项目管理人员的法律、合规意识,重 视项目合同管理、合规管理;加强项目管理的质量安全、进度和成本的管控,加强项 目红黄灯预警和重要经营指标管控;加强汇率和应收账务等财务管理;加快深水技术 储备力度和深水装备建设,持续提升深水工程技术水平。 3.汇率变动风险 公司的记账本位币为人民币,随着公司海外业务规模的扩大,外币收入增 加,汇率波动可能对公司损益产生一定影响。 对策:公司采取在合同报价时将汇率风险纳入成本控制、考虑进出口对冲 以及使用远期结汇类金融工具,在日常资金管理中不断提高防范汇率变动风险的能力 。 4.其他风险 除上面描述的风险外,公司经营发展过程中还可能面临一些风险,如国际 油价大幅波动带来的海洋油气工程行业周期性波动风险、新能源对传统石油行业冲击 风险、质量健康安全环保风险、社会/公共安全风险、信息安全风险等等,公司将根 据情况尽最大努力进行风险有效规避和应对。 四、报告期内核心竞争力分析 报告期内核心竞争力重要变化提示: 1.成功完成亚洲第一深水导管架——“海基二号”海上安装,“海基”深 水系列产品实现新升级,全类型浮式生产储卸油装置设计建造技术实现高水平自主化 。 2.成功打造亚洲首艘圆筒型FPSO“海葵一号”,建造周期较国际同类型产 品缩短近50%,进一步提升了公司在高端FPSO建造领域的行业话语权。 3.成功完成国内首个深水高压气田“深海一号”二期项目建设任务,有效 助力“深海一号”超深水大气田高峰年产量提升50%。 4.顺利推动天津LNG二期、漳州LNG项目投产,高效完成国内全容量最大海 上升压站导管架——青洲六项目海上安装,为绿色能源转型增添海工价值。 总体核心竞争力分析: 以设计为龙头的EPCI总承包能力是公司安身立命之本,是公司区别于国内 国际绝大多数海上油气工程商的独特优势,也是公司参与国际竞争的最基础支撑。经 过40多年发展和积累,公司已形成海上油气田开发设计、建造、安装、维修一整套成 熟的技术、装备、能力体系,能够为客户提供富有效率的交钥匙工程。公司围绕海洋 工程主业,不断拓展和多元化总承包和分包业务,扩展至FPSO、LNG工程领域,推动 公司综合竞争力持续提升。 1.技术体系 海洋油气开发是典型的高技术行业,公司始终坚定设计引领,培育形成了 “深水浮式生产设施设计、建造、安装、调试技术”、“超大型海上结构物及模块化 设计、建造、安装技术”、“海上油气平台浮托安装技术”、“LNG全容储罐工程技 术”、“1500米级海底管道及水下生产系统设计、建造、安装及调试技术”、“300 米级深水导管架设计、建造、安装技术”、“海上固定平台工程设施标准化、系列化 设计、建造、安装、调试技术”、“海洋工程智能制造及海上作业仿真技术”、“海 洋工程数字化与全生命周期监检测与评估技术”、“海洋油气田在役设施IMR(检测 、维护、维修)技术”等十大技术,这是公司发展的核心力量。 2.装备体系 海洋石油技术装备是海上油气开发的核心,是世界海洋工程高端装备竞争 的核心。公司提前谋划,提前储备,形成了“深水多功能作业船舶及柔性管缆铺设装 备序列”、“起重、铺管船序列及海底管道焊接设备系列”、“建造场地及建造施工 装备”、“挖沟作业船海床处理及挖沟装备系列”、“世界先进的ROV装备”、“大 型下水驳船”、“海洋工程作业仿真装备”、“深水及水下工程应急维抢修中心及系 列装备”、“水下产品研发测试中心及系列测试装备”、“海洋工程无损检测装备” 等十大装备,这是公司发展核心利器。 能力体系: 工程设计能力:公司拥有设计人员千余人,服务领域覆盖可行性研究、概 念设计、FEED设计、详细设计、加工设计、安装设计等专业服务,具备了300米水深 以内常规水域各种油气田开发成熟的设计能力。与此同时,积极进行300米水深以上 的深水设计能力建设,逐步积累了深水浮式平台系统、深水海管及立管、水下系统等 深水产品关键设计技术,深水设计能力不断提升。 陆地建造能力:公司在天津滨海、山东青岛、广东珠海等地建有海洋工程 制造基地,场地面积约400万平方米,具备3万吨级超大型导管架、组块的海洋平台建 造能力。近年来,公司依托较强的陆地建造资源和能力,积极拓展模块化建造市场, 承揽并实施了俄罗斯Yamal、澳大利亚Gorgon、北美壳牌LNG等一批大型LNG模块化建 造项目。其中北美壳牌LNG项目成功实施,标志着公司LNG高端模块化建造能力已稳居 国际行业第一梯队。 海上安装能力:公司具备3万吨级组块海上浮托安装能力和3万吨级导管架 滑移下水能力,大大提升中国海洋油气开发效率,加速中国海洋油气开发进程。尤其 是最近两年来围绕国内陵水17-2、流花16-2、流花29-1等深水油气工程项目大力进行 深水技术攻坚和能力建设,已初步形成1500米水深油气田工程能力。公司还立足自主 创新不断加大FPSO领域科技投入,相继承揽了巴 西P67/P70FPSO、壳牌企鹅圆筒形FPSO、流花16-2项目FPSO等国内外大型FP SO项目,成为FPSO工程总包商和国际FPSO总包领域参与者。 项目管理能力:公司拥有超过40年的海上油气田工程建设经验,在国内常 规海域具有较为丰富施工经验和管理经验。近年来为俄罗斯、澳大利亚、沙特、缅甸 、文莱、马来西亚等国家的业主提供工程服务,积累了一定的国际项目运营经验。 ★2024年一季 ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析: 报告期内,公司坚持战略引领,不断提升核心竞争力。受益于高油价环境,市 场开发稳定增长;工作量饱满,安全形势平稳,质量控制良好;全面应用价值管理指 标,持续降本提质增效稳增长,资本结构稳健,资金充裕。 (一)市场开发情况 报告期,公司实现承揽额65.17亿元,较去年同期增加11%,其中国内61.10 亿元,海外4.07亿元。截止报告期末,在手订单总额约为405亿元,为公司业务持续 发展提供有力支撑。 境内油气业务市场保持稳健发展,主要项目包括渤中26-6油田开发项目EPC I总包项目、渤中19-2油田开发项目EPCI总包项目等。海外业务方面,锚定国际化发 展目标,聚焦关键海外市场,持续加大市场开拓力度,主要项目包括文莱壳牌PRP9海 管更换项目合同、中海油北美公司25kV L512升级项目等。清洁能源业务方面,坚定 绿色化、低碳化发展方向,积极践行国家“双碳”战略,新签项目为中海油海南东方 富岛分布式光伏项目工程设计施工总承包项目。 (二)工作量完成情况 公司积极推进国内外油气工程建设,一季度共运行规模以上项目63个,其 中4个项目完工交付。完成了19座导管架和7座组块的陆上建造、9座导管架和6座组块 的海上安装、68.9公里海底管线和39公里海底电缆铺设。建造业务完成钢材加工量13 .6万吨,较上年同期增长13%;安装等海上作业投入0.48万船天,因工作量分布不同 ,本报告期总投入船天同比降低23%,但其中大型船舶结构物安装船天同比增长336% ,自有船舶船天同比增加438天。 境内传统油气业务项目按计划实施。公司总承包的亚洲第一深水导管架“ 海基二号”在珠江口盆地海域成功滑移下水并精准就位,刷新了作业水深、高度、重 量等多项亚洲纪录,标志着我国深水超大型导管架成套关键技术和安装能力达到世界 一流水平,对推动海上油气增储上产、保障国家能源安全具有重要战略意义。亚洲首 艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海洋石油122”浮式生产储卸油装置成功下水并 出坞,为项目按期交付奠定坚实基础。深海一号”二期综合处理平台完成海上安装, 标志我国南部海域首个“四星连珠”海上天然气田生产集群顺利建成;乌石17-2/23- 5油田群联合开发项目平台上部组块海上安装作业圆满收官,将缓解粤西地区日益增 长的油气需求,为粤西经济发展提供有力的能源保障;绥中36-1/旅大5-2油田二次调 整项目3个平台相继提前投产,旅大5-2 CEPC平台完成浮托安装,标志着我国最大海 上自营油田调整项目建设取得关键性进展,对渤海油田增产上储、保障京津冀能源供 应具有重要意义。 海外项目持续推进。我国首个沙特阿美海洋油气独立总承包项目——沙特C RPO122项目第一批6座导管架在青岛场地完成装船并正式进入海上运输与安装阶段; 乌干达KingFisher项目CPF设备及管廊基础全面推进,已开始储罐安装工作;沙特Mar jan项目、巴油P79 FPSO上部组块项目、巴斯夫模块项目正在按计划稳步推进;卡塔 尔ISND5-2项目已开展前期筹备。 清洁能源项目平稳运行。由公司EPCI总承包的我国首座深远海浮式风电平 台——“海油观澜号”提前完成2200万千瓦时的投用整年发电目标,为海上风电建设 挺进深远海提供了“海油样板”;“东方富岛分布式光伏项目”正式启动施工,标志 着公司新能源业务进入了“风光”互补、齐头并进的发展阶段。珠海LNG二期项目首 个储罐完成水压试验,新建变电所完成110 KV投送电,该项目年内投产后将成为粤港 澳大湾区规模最大的液化天然气储备基地;天津LNG二期项目6号储罐和接收站气化设 施顺利通过投产检查,增加储气和再气化能力,有力提升华北地区天然气应急调峰和 供应能力。 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